Banca Transilvania atrage un miliard de euro de pe piețele internaționale, oferta fiind suprascrisă de aproape patru ori
Banca Transilvania (BT) a reușit să atragă 1 miliard de euro de pe piețele internaționale printr-o emisiune de obligațiuni. Potrivit unui comunicat, oferta a fost suprascrisă de aproape patru ori, demonstrând interesul solid al investitorilor pentru perspectivele de creștere ale băncii. Această emisiune consolidează poziția BT ca un emitenț principal pe piața locală și regională de obligațiuni.
Încrederea investitorilor, confirmată de o cerere record
Noua emisiune de obligațiuni subliniază încrederea investitorilor internaționali în Banca Transilvania. Baza solidă de investitori a permis atenuarea impactului volatilității de pe piețele financiare. BT continuă să se afirme ca un exemplu de performanță financiară și de potențial al economiei românești. Emiterea obligațiunilor marchează o nouă etapă de maturitate și de recunoaștere pentru BT în rândul instituțiilor financiare din Europa.
Emisiunea marchează totodată primul instrument cu rating de tip Investment Grade, BBB-, evaluat de agenția de rating Fitch. Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de bănci de investiții de renume, precum Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley și Nomura, alături de BT Capital Partners. Obiectivul a fost o distribuție extinsă la nivel global. BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea din partea investitorilor de pe piața locală și a instituțiilor financiare internaționale.
Registrul de ordine a însumat 3,8 miliarde de euro, cu ordine plasate de peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări. Majoritatea investitorilor provin din Europa (46% din total), dar și din Regatul Unit, SUA și Asia. Printre participanți se numără fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurare, bănci private și instituții supranaționale.
Condiții financiare avantajoase pentru Banca Transilvania
Cererea ridicată din partea investitorilor a contribuit la reducerea ratei cuponului de la 5,125% – cât se estima inițial – la 4,75%, o reducere de peste 30 de puncte bază. Această performanță reflectă încrederea în Banca Transilvania și în potențialul României. „Mulțumim investitorilor pentru încrederea în Banca Transilvania și în România”, a declarat Omer Tetik, Director General al Băncii Transilvania.
Obligațiunile au maturitatea în anul 2032 și vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Instrumentele sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive (MREL). Această emisiune contribuie la menținerea unui nivel optim de fonduri, distinct de depozitele clienților, care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Banca Transilvania este una dintre băncile de importanță sistemică în România, ceea ce implică anumite cerințe suplimentare de capital și finanțare eligibilă.
Consultanții juridici ai emisiunii au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP și Clifford Chance. Deloitte Audit SRL a asigurat rolul de auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal. Începând cu 2023, Banca Transilvania a atras aproape 4 miliarde de euro prin cele șapte emisiuni de obligațiuni derulate până acum.
