Conform Bursa: Astăzi este ultima zi în care investitorii de retail pot beneficia de discount-ul de 5% la oferta Christian Tour, ce se va încheia pe 28 mai.nn
După primele două zile, micii investitori au subscris pentru aproape 19 milioane de acțiuni, reprezentând 45% din tranșa dedicată lor. Subscrierile se fac la un preț fix de 2,135 lei pe acțiune, cu un pachet minim de 1.500 de acțiuni. Prețul final va fi stabilit după tranșa investitorilor instituționali, care pot subscrie la un interval de 1,875 lei și 2,135 lei per titlu.
Procesul de ofertare și așteptările investitorilor
Oferta publică inițială include până la 83,5 milioane de acțiuni, dintre care până la 69,5 milioane sunt acțiuni nou-emise și până la 14 milioane sunt acțiuni existente, oferite de CPM Cambridge Holding, vehiculul de investiții al fondatorului Cristian Pandel. Operațiunea este structurată pe două tranșe, una pentru investitorii de retail și alta pentru cei instituționali, fiecare având inițial 50% din acțiuni. În funcție de cerere, compania și acționarul vânzător pot realoca până la 40% din acțiuni între cele două tranșe. Există și o opțiune de supra-alocare de până la 8,35 milioane de acțiuni.nn
Vlad Pintilie, directorul general adjunct al BT Capital Partners, a afirmat că semnalele primite de la investitorii instituționali înainte de începerea ofertei au fost pozitive. „Vor să fie parteneri pe termen lung alături de o companie care promite creştere consistentă în anii următori şi care are planuri de expansiune”, a declarat acesta.
Planuri de dezvoltare și performanțe financiare
Capitalul atras va susține strategia de dezvoltare pe termen lung a Christian Tour, cu accent pe extinderea strategică, tehnologie și scalabilitate operațională. Compania intenționează să investească în infrastructura digitală și în dezvoltarea platformei OTA, dar și să consolideze capacitățile operaționale. De asemenea, Christian Tour vrea să valorifice oportunitățile de consolidare pe piața turismului.nn
În 2025, veniturile Christian Tour au fost de 803 milioane de lei, în creștere cu 32% față de 2024. Marja brută a crescut la 94,3 milioane de lei, iar EBITDA a ajuns la 45,1 milioane de lei. Profitul net al companiei s-a ridicat la 31,9 milioane de lei în ultimul an. Conform politicii de dividende, Christian Tour intenționează să distribuie până la 50% din profitul net anual distribuibil.nn
Dacă oferta va avea succes, și opțiunea de supra-alocare va fi exercitată integral, free-float-ul Christian Tour la momentul listării va fi de aproximativ 41,85% din capitalul social.
Listarea Christian Tour la Bursa de Valori București (BVB) este așteptată în a doua parte a lunii iunie, devenind astfel primul operator de turism listat la BVB.
Sursa: Bursa
