Banca Transilvania atrage un miliard de euro de pe piețele internaționale, oferta fiind de aproape patru ori supra-subscrisă, conform unui anunț din 15 aprilie. Emisiunea de obligațiuni reprezintă primul instrument Investment Grade al băncii, evaluat BBB- de Fitch Ratings.
Interesul investitorilor, confirmat
Cererea puternică din partea investitorilor, de 3,8 miliarde de euro, a permis o reducere a ratei cuponului de la 5,125% inițial la 4,75%, o scădere de peste 30 de puncte de bază. Acțiunile băncii au crescut cu 2,8% în timpul ședinței de tranzacționare, urcând capitalizarea de piață la 41 de miliarde de lei (8 miliarde de euro).
Acțiunile băncii au înregistrat o creștere de 60% de la an la an și sunt evaluate la un raport preț-venituri (PER) de puțin peste 9. Tranzacția a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners, cu scopul de a asigura o distribuție globală largă. BT Capital Partners, brațul de brokeraj al Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea de la investitorii locali și instituțiile financiare internaționale.
Distribuție internațională extinsă
Cartea de ordine a atins 3,8 miliarde de euro, cu ordine plasate de peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări, în principal din Europa (46%), dar și din Regatul Unit, Statele Unite și Asia. Printre participanți s-au numărat fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurări, bănci private și instituții supranaționale, ceea ce demonstrează diversitatea și calitatea bazei de investitori.
Implicații pentru piață
Succesul acestei emisiuni de obligațiuni consolidează poziția Băncii Transilvania pe piața financiară internațională. Totodată, semnalează încrederea investitorilor în perspectivele de creștere ale băncii. Această mișcare ar putea influența și alte instituții financiare românești să exploreze oportunități similare pe piețele internaționale.
