Conform Cursdeguvernare.ro: Oferta publică inițială (IPO) a Digi Spania, filiala spaniolă a grupului românesc de telecomunicații Digi Communications, a fost subscrisă integral încă din primele ore de la deschidere. Informația vine din partea Bloomberg, consolidând succesul demersului de finanțare al operatorului.
Grupul românesc a prezentat deja la Bursa de Valori București calendarul și termenii ofertei, care are o valoare de bază de 287 milioane de euro. Debutul tranzacționării acțiunilor pe bursele spaniole este programat pentru 16 iulie 2026.
Detalii despre ofertă și evaluare
Oferta vizează un total de 58.995.000 de acțiuni ordinare ale Digi Spain, reprezentând un important pas în strategia de dezvoltare internațională a grupului. Prețul propus investitorilor este de 5,60 euro pe acțiune.
Structura ofertei include o componentă primară, prin plasarea a 26,8 milioane de acțiuni noi, menită să atragă aproximativ 150 milioane de euro pentru extinderea afacerii. Pe lângă aceasta, o ofertă secundară propune vânzarea a 24,5 milioane de acțiuni existente de către Digi România S.A., acționarul unic, cu o valoare estimată la circa 137 milioane de euro.
În vederea stabilizării pe piață și acoperirii unor posibile suprasubscrieri, Digi România a acordat coordonatorilor globali ai tranzacției o opțiune de supraalocare pentru până la 7,695 milioane de acțiuni. Astfel, în condițiile exercitării complete a acestei opțiuni, oferta poate ajunge la 330 de milioane de euro. La prețul stabilit, Digi Spain atinge o evaluare de aproximativ 1,66 miliarde de euro.
Calendarul ipo-ului și poziția digi communications
Conform prospectului aprobat de autoritățile spaniole, procesul IPO urmează un calendar bine definit. Prospectul va fi publicat pe 9 iulie 2026, urmând ca procesul de colectare a ordinelor (bookbuilding) să înceapă pe 10 iulie și să se încheie pe 14 iulie. Alocarea propriu-zisă a acțiunilor este programată pentru 15 iulie.
Tranzacționarea acțiunilor sub simbolul DIGIS va debuta pe bursele din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia pe 16 iulie, concomitent cu începerea perioadei de stabilizare a prețului. Decontarea tranzacțiilor se va realiza pe 17 iulie, iar perioada de stabilizare, împreună cu expirarea opțiunii de supraalocare, este prevăzută să se încheie cel târziu pe 15 august 2026.
După finalizarea listării, Digi Communications va rămâne acționarul majoritar al Digi Spain, deținând aproximativ 80% din capitalul social. Free float-ul companiei va fi cuprins între 16,1% și 18,5% din capital.
Investitorii și direcționarea fondurilor
Interesul semnificativ al investitorilor a fost alimentat și de angajamentul familiei spaniole Mayoral, prin vehiculul Indumenta Pueri, de a achiziționa acțiuni în valoare de 100 de milioane de euro. Această sumă reprezintă 34,8% din oferta inițială, confirmând rolul de investitor-ancoră.
Fondurile atrase din oferta primară, estimate între 136 și 150 de milioane de euro, vor fi utilizate pentru a susține extinderea rețelei de fibră optică și a infrastructurii mobile în Spania. Aceste investiții sunt cruciale în contextul în care Digi Spain a devenit operator mobil cu rețea proprie în 2025, în urma unui acord de roaming național cu Telefonica Moviles.
Sursa: Cursdeguvernare.ro
