Conform Business-review.eu: Filip & Company asistă sindicatul bancar în acordarea unui credit de 187 milioane EUR către MOOV Mobility Services
Firma de avocatură FILIP & COMPANY a oferit asistență juridică sindicatului bancar compus din UNICREDIT BANK, BANCA TRANSILVANIA, RAIFFEISEN BANK, EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ și ING BANK în cadrul aranjamentului unui credit legat de sustenabilitate, în valoare de până la 187 milioane EUR, acordat companiei românești de leasing operațional și mobilitate, MOOV MOBILITY SERVICES. UNICREDIT BANK, BANCA TRANSILVANIA și RAIFFEISEN BANK au acționat în calitate de Coordonatori Globali și Bookrunneri.
Cele cinci bănci finanțatoare – UNICREDIT BANK, BANCA TRANSILVANIA, RAIFFEISEN BANK, EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ și ING BANK – au avut rolul de Mandated Lead Arrangers. De asemenea, UNICREDIT BANK, BANCA TRANSILVANIA și RAIFFEISEN BANK au funcționat ca Agenți de Documentare, UNICREDIT S.p.A. a îndeplinit rolul de Agent de Sustenabilitate, BANCA TRANSILVANIA a fost Agent, iar RAIFFEISEN BANK a acționat în calitate de Agent de Garanții.
Structura inovatoare a creditului
Facilitatea este structurată ca un Sustainability-Linked Loan (SLL), un instrument financiar care leagă anumiți parametri ai creditului de atingerea țintelor de sustenabilitate, de mediu și sociale stabilite de companie. Acest tip de finanțare devine din ce în ce mai popular în piața românească, reflectând angajamentul companiilor și al instituțiilor financiare față de principiile ESG (Environmental, Social, and Governance).
Participarea mai multor bănci de renume subliniază încrederea în potențialul de dezvoltare al MOOV MOBILITY SERVICES și în strategia sa de afaceri. Tranzacția se bazează pe un finanțament facilitat anterior, demonstrând o evoluție și o maturizare a relațiilor financiare și a companiei.
Rolul esențial al asistenței juridice
Echipa FILIP & COMPANY care a consiliat sindicatul bancar în această operațiune complexă a fost coordonată de REBECCA MARINA, Partener în departamentul de Banking & Financial Services. Din echipa au mai făcut parte ALEXANDRA MANCIULEA (Partener), ELENA NIȚU (Associate) și SANDRA DANCIU (Associate).
Firma FILIP & COMPANY este recunoscută pentru practica sa dinamică și experimentată în domeniul Serviciilor Bancare și Financiare, fiind clasată în topul studiilor de prestigiu precum LEGAL 500. Specialiștii săi au un istoric bogat și de succes în tranzacții complexe pe piețele financiare, atât pe plan intern, cât și internațional.
REBECCA MARINA, Partener la FILIP & COMPANY, a declarat: „Suntem încântați să fi colaborat din nou cu băncile finanțatoare în această nouă fază de dezvoltare a MOOV LEASING. Tranzacția se bazează pe finanțarea pe care am facilitat-o anul trecut, într-o structură mai amplă și mai sofisticată. Aceasta reflectă atât progresul companiei, cât și încrederea finanțatorilor în strategia sa de dezvoltare. Componenta de sustenabilitate confirmă faptul că astfel de mecanisme devin o parte naturală a finanțării moderne și vor juca un rol din ce în ce mai important în sprijinirea companiilor în expansiune. Mulțumim tuturor părților implicate pentru colaborare și pentru încrederea acordată echipei noastre.”
Sursa: Business-review.eu
